Wir sind vor allem Eins – unabhängig. Vermögensberatung ist auf gegenseitiges Vertrauen angewiesen.

 

Schutz vor falschen Angeboten und die Absicherung ihres Kapitals sind unsere Maßstäbe für eine seriöse Vermögens-beratung. 

 

Gold, Renten, Kapitallebensversiche-rungen, betriebliche Altersvorsorge, Immobilien oder ein Engagement am Finanzmarkt.  

 

Investitionsentscheidungen sind komplex, teilweise schnelllebig und müssen unter einer Flut von Informationen getroffen werden.

 

Für die Berechnung von Nettorenditen, spielen zudem steuerliche Aspekte wie mögliche Belastungen durch Spekula-tions- oder Abgeltungssteuern im In- und Ausland, Steuererleichterungen bei Kapitalanlagen in Versicherungen oder Steuersubventionen eine wichtige Rolle.

 

Wir empfehlen grundsätzlich, je nach Assetklasse, große Vermögensberater und Banken in die eigenen Überlegungen mit einzubeziehen. Diese Institute verfügen in der Regel über die größten   Erfahrungen für sämtliche Assetklassen und zudem über eigene Research-Abteilungen.

 

Auf Wunsch suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach professionellen Partnern oder unterstützen Sie in Gesprächen mit Ihren bereits bestehenden Kontakten.

 

Bei neuen oder bestehenden Investments raten wir grundsätzlich zu regelmäßigen

Feedbackgesprächen mit uns oder ihren Investmentpartnern.

 

In diesen Terminen analysieren wir ihre bisherige Strategie, planen gemeinsam ihre nächsten Schritte und konzentrieren und auf mögliche Optimierungen.